Werfen ha anunciat la major adquisició de la seva història i també una de les principals operacions corporatives protagonitzades per una empresa catalana des de començament d’any. El grup de la família Rubiralta ha arribat a un acord per adquirir al fons d’inversió TPG l’empresa nord-americana Immucor, especialitzada en productes de diagnòstic per a hospitals i laboratoris clínics i referent en el diagnòstic in vitro de transfusions i trasplantaments. El preu de compra s’acosta als 2.000 milions de dòlars (2.025 milions d’euros), una xifra que Werfern preveu afrontar amb l’efectiu que té en caixa i deute bancari que ja ha pactat amb BNP, BBVA, CaixaBank i HSBC.
Amb aquesta transacció, Werfen farà un salt als Estats Units i ampliarà la seva presència global, confirmant-se com una de les empreses barcelonines amb més projecció internacional i potencial de creixement futur. Durant la pandèmia, la companyia ja va estar en el focus en haver-se convertit en un dels líders globals en tests de diagnòstic, amb més d’1,8 milions de mostres diàries a tot el món que s’analitzen amb reactius i sistemes desenvolupats pel grup. Gràcies a aquesta evolució favorable, Werfen va tancar el 2021 amb una xifra de negoci de 1.854 milions d’euros, un 9,3% més. Per part seva, Immucor va facturar al voltant de 360 milions de dòlars l’any passat.
Amb la compra d’Immucor, que té la seu a Geòrgia, el grup superarà els 2.200 milions d’euros d’ingressos, passarà a tenir set centres tecnològics i ocuparà prop de 7.000 persones a tot el món, amb presència directa a 30 països i més de 100 territoris a través de distribuïdors. “Immucor, un dels líders mundials en la investigació, desenvolupament, fabricació i distribució de solucions innovadores de diagnòstic especialitzat per a hospitals i laboratoris clínics, encaixa de manera natural amb el nostre model de negoci”, ha explicat el president de Werfen, Marc Rubiralta.
Segons l’empresari, Immucor compta amb una sòlida presència mundial al sector de transfusions i trasplantaments, una especialitat complementària al seu negoci actual i alineada amb la “visió i estratègia a llarg termini” de Werfen, ja que possibilita “una major diversificació, conservant l’aposta per l’especialització”. En aquesta línia, el conseller delegat del grup barceloní, Carlos Pascual, assegura que aquesta compra “serà una fita clau en el futur de Werfen“, perquè “ens donarà accés a nous mercats i ens ajudarà a assolir la nostra visió de ser l’opció preferida dels laboratoris clínics més avançats del món”.
Basat en una torre de la Plaça Europa de l’Hospitalet, el grup va obtenir un benefici net de 363 milions d’euros el 2021, un 39% més. L’ebitda també va escalar un 25%, amb una xifra rècord de 599 milions. Només als seus laboratoris d’R+D, Werfen va executar l’any passat unes inversions de 111 milions, un 5% més. La inversió global del grup, comptabilitzant la xifra destinada a actius fixos, es va elevar a 221 milions.
El 2021, per primera vegada Werfen va col·locar als mercats de capitals un bo amb el qual va ingressar 300 milions d’euros destinats a refinançar tot el deute. Aquests bons van rebre la qualificació de grau d’inversió per part de les agències creditícies. Segons la companyia, no es preveu que la compra d’Immucor afecti la qualificació d’aquest grau d’inversió, atorgat per Standard & Poor’s. S’estima que la transacció es tanqui durant la primera meitat del 2023, una vegada s’obtinguin els permisos de totes les autoritats reguladores.
Werfen posseeix centres de producció a Catalunya, Anglaterra, Estats Units, Alemanya. A més de la seva divisió de proves de diagnòstic in vitro, a la qual s’incorporarà Immucor, el grup opera amb dues grans divisions més: fabricació per a tercers de reactius i biomaterials, i instrumental i dispositius mèdics, com bombes d’infusió de medicaments.
